Vermögensverwaltung
Wer Geld anlegt, trägt Verantwortung dafür, wohin es fliesst. Forma Futura ist eine unabhängige Vermögensverwaltung, die alle Kundengelder so anlegt, dass sie sowohl die nachhaltige Lebensqualität steigern als auch eine marktgerechte Rendite erzielen.
Forma Futura bietet Vermögensverwaltungsmandate für Privatkunden, gemeinnützige Stiftungen, Family Offices, Firmenkunden und Pensionskassen an. Für sie stellen wir individuelle Portfolios zusammen, wobei ausnahmslos alle Investitionen die strengen Kriterien unseres Anlageprozesses erfüllen müssen. So fliesst das Geld in wirtschaftlich solide Unternehmen, die mit ihren Strukturen, Prozessen und Produkten die Lebensbedingungen für heutige und zukünftige Generationen verbessern und bewahren.
Nachhaltige Investitionen
Forma Futura investiert langfristig in zukunftsfähige Anlagen, welche allesamt die strengen Kriterien unseres Anlageprozesses erfüllen müssen. Investiert wird in liquide, börsengehandelte Wertschriften. Bevorzugt werden Direktanlagen in Aktien und Obligationen. Aus Diversifikationsgründen werden auch gezielt nachhaltige Aktienfonds eingesetzt.
Individuelles Anlageprofil
Entsprechend der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft der Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura verschiedene Anlageprofile in Schweizer Franken und Euro an. Je nach gewählter Strategie beträgt der Aktienanteil zwischen 0 und 100 Prozent. Ein Portfolio kann ab einem Anlagebetrag von rund CHF 500‘000 realisiert werden.
Umfassende Berichterstattung
Ein Vermögensverwaltungsmandat bei Forma Futura umfasst ein ausführliches Reporting. Neben der Darstellung der Vermögensentwicklung berichten wir darin über die Nachhaltigkeitsleistungen sowie über die finanziellen Kennzahlen der im Portfolio enthaltenen Unternehmen.
Aktive Aktionärsrechte
Eine weitere Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden sind die Abstimmungsempfehlungen für Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen. Die Ausübung der Aktionärsrechte ist ein wichtiges Instrument, um auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen Einfluss zu nehmen.
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patrick.spengler@formafutura.com +41 44 287 22 85
Patrick Spengler
Stellvertretender Leiter Privatkunden/Stiftungen
«Ich freue mich, die langjährige Erfahrung von Forma Futura im Bereich der nachhaltigen Vermögensverwaltung mit unseren Kunden teilen zu dürfen. Ich bin der Überzeugung, dass Investoren mit Ihrem Anlageverhalten einen grossen Beitrag zur Sicherstellung der nachhaltigen Lebensqualität beitragen können. Uns freut es natürlich sehr, dass das verantwortliche Investieren bei den Anlegern, sowie auch bei den Regulatoren, an Bedeutung gewinnt.»