Gemeinnützige Stiftungen
Für gemeinnützige Stiftungen bietet Forma Futura individualisierte Vermögensverwaltungsmandate an. Dank der ganzheitlichen Sicht auf die Unternehmen, in welche investiert wird, kann ein Portfolio zusammengestellt werden, das sowohl im Einklang mit den Werten der Stiftung steht als auch eine marktgerechte Rendite erzielt.
Gemeinnützige Organisationen werden daran gemessen, wie effektiv sie der guten Sache dienen. Dies gilt auch für ihre Finanzanlagen. Deshalb kann die Verwaltung des Stiftungsvermögens nicht unabhängig vom Förderzweck der Stiftung betrachtet werden. Sonst kann es geschehen, dass eine Stiftung in Wertschriften eines Unternehmens investiert, dessen Geschäftstätigkeit mit dem Stiftungszweck im Widerspruch steht. Damit geht auch ein beträchtliches Reputationsrisiko einher. Spenderinnen und Spender haben kein Verständnis für unachtsame Anlagen.
Nachhaltige Investitionen
Forma Futura investiert langfristig in zukunftsfähige Anlagen, welche allesamt die strengen Kriterien unseres Anlageprozesses erfüllen müssen. Investiert wird in liquide, börsengehandelte Wertschriften. Bevorzugt werden Direktanlagen in Aktien und Obligationen. Aus Diversifikationsgründen werden auch gezielt nachhaltige Aktienfonds eingesetzt.
Individuelles Anlageprofil
Entsprechend der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft oder gemäss dem individuellen Anlagereglement der Stiftung bietet Forma Futura das passende Anlageprofil in Schweizer Franken oder Euro an. Erfordert das Anlagereglement der Stiftung ein indexorientiertes Anlegen, kann dies auf der Basis eines nachhaltigen Mandates berücksichtigt werden. Ein Portfolio kann ab einem Anlagebetrag von CHF 500‘000 realisiert werden.
Umfassende Berichterstattung
Ein Vermögensverwaltungsmandat bei Forma Futura umfasst ein ausführliches Reporting. Neben der Darstellung der Vermögensentwicklung berichten wir darin über die Nachhaltigkeitsleistungen sowie über die finanziellen Kennzahlen der im Portfolio enthaltenen Unternehmen.
Aktive Aktionärsrechte
Eine weitere Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden sind die Abstimmungsempfehlungen für Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen. Die Ausübung der Aktionärsrechte ist ein wichtiges Instrument, um auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen Einfluss zu nehmen.
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patrick.spengler@formafutura.com +41 44 287 22 85
Patrick Spengler
Senior Privatkundenberater
«Ich freue mich, die langjährige Erfahrung von Forma Futura im Bereich der nachhaltigen Vermögensverwaltung mit unseren Kunden teilen zu dürfen. Ich bin der Überzeugung, dass Investoren mit Ihrem Anlageverhalten einen grossen Beitrag zur Sicherstellung der nachhaltigen Lebensqualität beitragen können. Uns freut es natürlich sehr, dass das verantwortliche Investieren bei den Anlegern, sowie auch bei den Regulatoren, an Bedeutung gewinnt.»