Privatkunden

Für private Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura individualisierte Vermögensverwaltungsmandate an. Im Zentrum der Kundenbeziehung steht das persönliche Gespräch. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Bedürfnisse bezüglich finanzieller Sicherheit und Nachhaltigkeit genau zu verstehen und wählen mit Ihnen das passende Anlageprofil aus.

Unsere Kundinnen und Kunden können mit ihrem Vermögen eine doppelte Wirkung erzielen: Erstens dient es der Realwirtschaft und leistet dort einen positiven Beitrag zur Steigerung der nachhaltigen Lebensqualität. Zweitens erwirtschaftet es eine marktgerechte Rendite, was der langfristigen Werterhaltung dient.

Eine nachhaltige Freizügigkeitslösung mit Forma Futura

Forma Futura bietet seit Januar 2024 in Zusammenarbeit mit PensExpert AG eine nachhaltige Freizügigkeitslösung für Privatpersonen an. Eine Freizügigkeitsleistung entsteht beim Austritt einer Pensionskasse (Unterbruch der Erwerbstätigkeit, beim Wechsel in die Selbständigkeit, Wegzug ins Ausland, etc.) Das Freizügigkeitskapital kann frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen AHV-Rentenalter bezogen werden. Bei einer Erwerbstätigkeit nach Erreichen des AHV-Rentenalters kann der Bezug des Freizügigkeitsvermögens bis höchstens fünf Jahre aufgeschoben werden.

Welche Vorteile bietet Ihnen eine Freizügigkeitslösung mit Forma Futura?

  • Wir beraten Sie bei der Wahl der passenden Anlagestrategie für Ihr Freizügigkeitsvermögen und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Bedürfnisse. Es können jederzeit Anpassungen zu Ihrer Anlagestrategie vorgenommen werden.
  • Ihr Alterskapital wird als einzelnes, individuelles Mandat geführt.
  • Forma Futura Invest AG ist verantwortlich für die Verwaltung des Vorsorgekapitals. Die von Ihnen gewählte Anlagestrategie setzen wir mit unserem fundierten und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz um.
  • Bei der Auszahlung der Freizügigkeit können Sie das Anlagevermögen in das frei verfügbare Vermögen überführen, ohne dass aufgelaufene Gewinne/Verluste realisiert werden müssen.
  • Sie erhalten volle Transparenz bezüglich der Kosten und der investierten Unternehmen in Ihrem Portfolio.

Freizügigkeitslösungen werden von Forma Futura Invest AG zusammen mit der PensExpert AG, einem führenden Anbieter von Vorsorgelösungen angeboten. Es kann somit auf spezifische Vorsorge- und Anlagebedürfnisse eingegangen werden.


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Sandra Moser

Sandra Moser

Kundenbetreuung

«Arbeit ist wichtig. Leben auch. Beides gehört zusammen und darum lege ich Wert darauf, Dinge zu tun, die Sinn machen. Die Geschäftsphilosophie von Forma Futura mitzutragen und umzusetzen ist mir ein Anliegen und macht Freude.»